周五重要会议闭幕后，A50期指杀跌，中概股大跌，人民币汇率也大幅贬值，对于A股整体不利，考

  1、媒体曝台积电即将对ZG大陆断供7nm及以下制程，说明半导体国产替代/自主可控刻不容缓。

  2、美国政府正加紧洽谈，寻求在拜登任期结束前敲定与英特尔和三星电子等公司签署的芯片法案相关协议。

  结合本周美国大选川普胜出，上一届川普执政期间，就对华出口芯片采取了极其严格的限制政策。这次竞选成功，对我们芯片半导体产业高质量发展迎来新的挑战，国内芯片自主可控刻不容缓。

  10月31日“辽宁舰”和“山东舰”在南海某海域开展了首次“双航母”编队演练，

  真理只在大炮射程范围以内，未来中国企业走出国门，去海外投资建厂的情况会慢慢的多，也需要一个强大的军工产业提供后盾。

  军工产业本身也是高弹性品种，更适合在牛市环境中进行炒作，今天重点梳理一下军工板块需要我们来关注的方向。

  中航沈飞和中航成飞都是战斗机公司，中航沈飞主要负责歼击机15，歼16和歼35，中航成飞主要负责歼10和歼20。

  中航西飞主要负责大型运输机和轰炸机，包括民航C919也是由中航西飞主要负责组装的。

  中航沈飞和中航成飞比较受益中国军机的升级，中航西飞比较受益国产大飞机的推进。

  航发动力是国内唯一发动机整机企业，目前产品主要用在军飞机上，在C919上面的发动机还在开发过程当中。

  中航重机主要做发动机铸件，相当于发动机的一个核心零部件，属于军工板块业绩确定性比较高的公司。

  华秦科技主要做隐身材料，涂在发动机表面，目前主要用在歼20和歼35上面。

  第三个是军工电子环节，这个环节最重要的包含中航光电，紫光国微，振华科技和振华风光。

  军工电子是军工产业链过去几年表现最差的方向，主要是随着电子科技类产品放量，产品压价非常严重，军工电子的盈利能力都大幅下滑。

  紫光国微主要做特种芯片，类似飞机里面的CPU，振华科技主要做被动元器件，振华风光主要做模拟芯片，这三家企业都被压价非常严重，今年利润都出现非常大幅的下滑。

  钛合金领域的龙头是西部超导，高温合金的龙头是抚顺特钢，碳纤维的龙头是中航高科和光威复材。

  这个板块的主体问题也是被压价，盈利能力都有所下滑，未来其实是依靠先进飞机装备数量的增加来拉动业绩增长。

  中航沈飞（600760）：主营业务为战斗机等军用航空装备的研发、制造和销售，市场地位是国内领先的战斗机制造商。歼35战斗机是中航沈飞的旗舰产品，不仅是空军的主力机型之一，也是航母舰载机的重要选择。

  中航电测（300114）：主营业务涉及飞机测控产品和配电系统、传感器等，今年增发收购成飞集团。歼20是成飞集团的明星产品。

  光启技术（002625）：公司产品均为航空材料批产产品；旗下709基地是中国新一代超材料基地大多数都用在超算和军工隐形。光启技术主要做四代机超隐身材料，按照产业链调研资料，单机价值量在3~4k万人民币，是机身中价值量较高的零部件。

  航发动力（600893）：主营业务为航空发动机及相关这类的产品的研发和生产，是国内航空发动机核心供应商。

  中航光电（002179）：主营业务是光电连接器及相关组件的研发和生产，大范围的应用于航空航天及其他军事领域，是国内光电连接器行业的领军企业。

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