1月15日消息，指数今日集体回调，创指、深成指收跌超1%。板块方面，小红书概念股逆势大涨，壹网壹创、福石控股、佳云（维权）20cm涨停；三维、等涨停；文化传媒概念跟涨，、（维权）等盘中涨停；光伏相关股集体活跃，、赛伍技术等涨停；电源设备板块走低，华塑科技跌超10%领跌；军工电子板块震荡调整，盘中跌停；AI手机概念走弱，、思泉新材跌幅居前。整体看来，个股跌多涨少，下跌个股超3500只。

  盘面上，小红书概念、快手概念、电商板块涨幅居前，科创次新股、其他电源设备、草甘膦板块跌幅居前。

  消息面上，据央视新闻，美国最高法院宣布将就禁止TikTok在美国运营的法案再次进行讨论，在法律1月19日生效前对该问题作出裁决。四处寻找TikTok“平替”软件的美国年轻人找到了另一款软件，小红书平台一度登顶美区应用商店下载榜首。小红书平台涌入大量美国用户，他们戏称自己为“TikTok难民”。

  消息面上，据中国工业协会硅业分会消息，上周市场供不应求，硅片价格涨势延续，电池片亦跟随涨价。

  1、【郭明錤：英伟达更新Blackwell架构产品线 CoWoS-S需求削减主要源于产品线更新而非需求下滑】知名分析师郭明錤今日发文指出，英伟达通过最新的Blackwell架构路线图重新定义了其产品阵容。其中，200系列采用双芯片设计（使用CoWoS-L制造）；300系列采用双芯片（CoWoS-L）和单芯片（CoWoS-S）设计。其表示，也正是因为新路线图，有传言称英伟达正在削减CoWoS-S产能，显然至少在未来一年左右的时间里，英伟达对CoWoS-S需求将大幅度减少。从今年Q1起，英伟达将重点转向200系列，同时减少H系列（CoWoS-S）供应，这将逐步降低英伟达对CoWoS-S需求；但对CoWoS-L的需求比CoWoS-S更为迫切。产品路线图变化将对英伟达及其供应链合作伙伴的业绩产生不同程度影响。不过，从英伟达角度来看，CoWoS-S削减主要是由于产品路线图改变，而不是需求下滑。这一变化也很好地配合了台积电将其CoWoS-L技术作为主流解决方案的战略计划。

  2、【三门峡盆地油气调查取得重大突破 评价盆地常规石油地质资源量达4.27亿吨】记者15日从中国自然资源部中国地质调查局获悉，中国三门峡盆地油气调查取得重大突破，评价盆地常规石油地质资源量4.27亿吨。三门峡盆地位于河南省西部、南华北盆地西北部，面积4550平方千米。根据新一轮找矿突破战略行动整体部署，中国地质调查局围绕全国中小盆地开展油气资源战略选区评价，优选该盆地为重点突破区，部署豫峡地1井，获单井最高日产15.83立方米工业油流，实现三门峡盆地首次油气重大突破。

  3、【()回应硅片涨价：受行业自律组织（协议）影响行业不再“内卷” 产能在有效控制】光伏板块早盘逆市拉升走强，截至午间休盘，双良节能涨停，爱旭股份涨近7%。消息面上，据中国有色金属工业协会硅业分会消息，上周市场供不应求，硅片价格涨势延续，电池片亦跟随涨价。对此，记者以投资人身份联系了双良节能和爱旭股份投资者关系部门。双良节能有关人员表示，目前公司硅片和此前的经营节奏差距不大。对于硅片涨价，该的人说，受行业自律组织（协议）影响，行业不再“内卷”，禁止了恶意低价，价格这一块小幅上涨。对于硅片后续价格能否维持，上述人士称，目前是比较稳定，大家现在对出货节奏有统一部署和控制，产能在有效控制。至于市场是不是真的存在供不应求的情况，该人士称，“我感觉还好，没有到这种程度”。爱旭股份有关人员则肯定了电池片涨价这一说法，对于涨价原因，该人士称，主要是上游涨价。至于市场方面，该人士称，目前还是过剩状态，公司目前是满产满销的。

  4、【2024年全资控股企业农业社会化服务规模超3亿亩次】据中华全国供销合作总社，2024年供销合作社系统全资控股企业农业社会化服务规模超3亿亩次，全力保障粮食安全。聚焦化肥储备、调运和保供，全国供销合作社系统健全农资保供工作机制，做好重要农时农资采购、储备、调运、供应工作。2024年10-12月系统全资控股农资企业已经采购储备化肥1689万吨，2025年春耕用肥和重要农资有保障。聚焦现代农业发展，全系统稳步扩大农业社会化服务规模，2024年全资控股企业农业社会化服务规模超3亿亩次，2025年将积极拓展集中育秧、烘干、收储、冷藏等农民迫切需求的服务，促进农业节本增效和粮食稳产增产。

  明泽投资认为，随着稳增长政策的逐步落地，市场情绪有望扭转，从而推动个人投资商资金净流入。同时，长线资金持续流入市场的态势不变，外资也有望进一步加大对A股市场的配置。春节前，A股市场大概率将呈现结构性行情。在前期调整基础上，迎来反弹行情的可能性较大。春节后，随着上市公司财报的陆续披露，投资的人对业绩的担忧将逐渐消除，获得更清晰的业绩指引。后续随着积极政策的不断落地实施，财政政策的持续加力，以及未来增量实质性政策的继续推出，预计将驱动国内经济持续复苏，进而驱动A股市场延续结构性向上行情。在操作层面，鉴于市场预计将呈现结构性行情特征，投资者需着重把握行情的整体节奏。未来我们看好新质生产力中的绩优成长方向，如AI+产业链、人形机器人、新一代通信技术。同时，看好内需消费、自主可控和并购重组主线。此外，我们对低PB、高股息等方向保持中长期看好。